В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские не могут найти ни одной зацепки. В разговорах жителей всё чаще звучит одно слово — русалка. Старые легенды оживают, наполняя улицы страхом.
Для помощи в запутанном деле из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин знает всё о психологии маньяков. Сверхъестественное он считает сказками. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твёрдая почва фактов под ногами начинает колебаться.
У этого расследования для Бахтина есть и личная сторона. Оказывается, он не впервые здесь. Много лет назад он называл этот город домом. Остались старые приятели, знакомые переулки. И осталась бывшая жена, встреча с которой всколыхнула забытые чувства.
Чем дальше продвигается дело, тем шире становится круг возможных виновников. В него невольно попадают люди, дорогие Юрию. Ему приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, давние обиды, личные привязанности. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные преграды.
Постепенно, шаг за шагом, через паутину лжи и старых секретов, Бахтину удаётся приблизиться к разгадке. Истина оказывается страшнее любых местных легенд.